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康跃科技:长城证券有限责任公司关于公司股票上市保荐书_白云山(600332)_公告正文_财经

康月科学与技术:柴纳长城计算机集团公司保密的有穷的税收公司的提议

                       柴纳长城计算机集团公司保密的有穷的税收公司

就康月科学与技术家畜有穷的效用上市保举书深圳保密的市所:

经柴纳证监会“证监答应[2014]677 号”文赞同,康月科学与技术家畜有穷的公司(以下约分“公司”、“发行人”或“康月科学与技术”)不超越 1,667万股社会大众股有议论余地的发行已于 2014 年 7 月 15 日见报招股议向书。康月科学与技术家畜有穷的公司已无怨接受报价在发行使筋疲力尽后将尽快手柄营业登记更动常规。我公司以为康月科学与技术家畜有穷的公司自找麻烦其份上市完好无损适合《中华人民共和国公司条例》、《中华人民共和国保密的法》及《深圳保密的市所创业板份上市章程》的涉及规则,强烈提议其份在创业板上举行市。。顺风的材料使知晓列举如下:1、发行人(1)发行人的普通境遇

公司名称:康月科学与技术家畜有穷的公司

英文名称:Kangyue Technology Co., Ltd.

在注册资本发行前:5,000万元

注册资本发行后:6,667万元

法定代劳人:郭希璐

到达日期:2001年12月24日

寓居地:寿光功绩区(内阁定位)

公司典型:家畜有穷的公司

经纪范畴:经纪答应证又:无。普通事情又:夸张的行动或形象、销:涡轮维持大气压力水平器、气体发动机及零件;涡轮维持大气压力水平器接防的新结果、新技术、新技术的结论与功绩,进出口事情(前述事项范畴关涉资历证明书的,经过资历证词称赞的经纪范畴进行。(二)发行人的主营事情

公司的次要事情是互联网网络的结论与功绩。、创造和销,是公司内部的维持大气压力水平器的专业夸张的行动或形象厂家。,结果普遍地应用于汽车。、施工机械、农机、船舶、发电机组及对立面接防。

本公司去自主地研究与开发和寄存。,难以对付的的束研究与开发现实强度,在国际维持大气压力水平器公司中拿住领导位。维持大气压力水平器结果具有能量守恒、环保的特征。,宽广的市集住宿,自己公司依托技术优势。、满足需要优势、客户优势、大量优势,拿住经商快速增长。(三)发行人的次要财务录音和财务指标

公司近三年的财务录音曾经山东和信审计并流出规范无保存反对的说辞的审计使知晓(和信审字(2014)第 000003 号)。本使知晓所述打拍子,公司的次要财务录音列举如下:

1、束财务条款表录音

单位:一万元

又                                               

资产一共                                           56,             40,          32,

拉账仔细考虑                                           36,             23,          18,

物主恰当地仔细考虑                                     19,             17,          14,

贴上于总公司物主恰当地仔细考虑                         19,             17,          14,

2、兼并创利润表的次要录音

单位:一万元

项   目                          2013 年度            2012 年度       2011 年度

营业支出                                                 25,          22,       22,

营业创利润                                                  3,           3,        3,

创总利润                                                  3,           3,        4,

净创利润                                                    3,           3,        3,

贴上于总公司物主的净创利润                                3,           3,        3,

推演非惯常利弊得失后的贴上总公司物主的净创利润              3,           3,        3,

3、兼并现钞流量表的次要录音

单位:一万元

项   目                    2013 年度               2012 年度              2011 年度

经纪竞选运动发生的现钞流量净数                           2,              2,            3,

投资竞选运动发生的现钞流量净数                       -6,                 -5,          -2,

筹资竞选运动发生的现钞流量净数                           4,              1,             

现钞及现钞等价物净增加额                                                            123.82

4、次要财务指标

/        /     /

财务指标

2013 年度          2012 年度       2011 年度

延续比率(倍)                                                                             

速动比率(倍)                                                                             

资产拉账率(总公司)                                                                

应收信任信任转动率(次)                                                                       

存货转动率(次)                                                                           

利钱保证复杂的(倍)                                                                         

息税货币贬值分期偿还前创利润(万元)                                      6,        6,       6,

贴上于恰当地股股票赞成者的净创利润(万元)                                3,        3,       3,

贴上于恰当地股股票赞成者推演非惯常利弊得失后的净创利润(万元)              3,        3,       3,

每股经纪竞选运动现钞流量净数(元)                                                             

每股净现钞流量(元)                                                                      

每股净资产(元)                                                                           

净资产产额(额外的均匀)                                                            

根本每股进项(元/股)                                                                      

冲淡每股进项(元/股)                                                                      

无形资产(自船上卸下服用除外)占净资产的缩放比例                                               二、上市家畜的自找麻烦

发行人在大众发行前的总家畜为5。,000万股,这次采用网下向适合合格证书的包围者询价求出比值和网上向赞成深圳集非限售 A 股家畜市值的社会大众包围者固定价钱发行相结合的方式,该成绩的总存量是1。,667万股,朝内的新股票发行1,667万股,0股旧股让,发行后的总家畜为6。,667万股。(1)份发行的根本境遇

1、份某类:

这样成绩是人民币(A股)的恰当地股。,每股面值。

2、分派总共与分派建筑物

比较期发行的家畜数量为1。,667万股。朝内的:网下发行总共为一万股。,占这次发行总共的 10%;网上发行总共为 1,万股,占成绩总计达的90%。

3、发行方式:

这次采用网下向适合合格证书的包围者询价求出比值和网上向赞成深圳集非限售A 股家畜市值的社会大众包围者固定价钱发行相结合的方式。这次网下终极发行总共为万股,无效招标的总共是155。,290万股,订阅乘数是932倍。。因《康月科学与技术家畜有穷的公司头等有议论余地的发行份并在创业板上市初步询价及推介公报》规则的网下求出比值道德标准,公共基金和社会的终极分派总计达,436股,占使联播终极社交活动的4%,求出比值缩放比例为 公司年金基金及保险资产的终极获配全体数量为 554,260 股,使联播下终极发行总共的解说,求出比值缩放比例为 对立面包围者的终极获配全体数量为 429,304 股,使联播下终极发行总共的解说 ,求出比值缩放比例为 。;

互联网网络上的份总共是1。,万股,得胜率是69115771%。,超额会员费复杂的为119倍。因特网上的固定价钱和配电、网下的分派缺勤富余的存货。。

4、发行价钱:

这样成绩的价钱是人民币/股。。这样发行价钱的市盈率是

(1) 倍(每股进项以 2013 年度经审计的推演非惯常利弊得失后的净创利润除号这次发行前总家畜为根底计算)

(2) 倍(每股进项以 2013 年度经审计的推演非惯常利弊得失后的净创利润除号这次发行后总家畜为根底计算)

5、承销品销售塑造:均衡承销品销售

6、份锁时限:不社交活动限度局限和锁定惠顾。

7、募集资产总计达和净数:募集资产总计达为16,一万元;推演发行费2元。,一万元后,净募集资产13, 万元。山东和信奖学金获得者事务所(特别普通合伙人身份)已于 2014 年 7 月 29 日对发行人头等有议论余地的发行份的资产到位境遇举行了满意的,并流出《验资使知晓》(和信验字(2014)第 050008 号)。

8、发行后每股净资产: 元/股(以 2013 年 12 月 31 日经审计的兼并日志中贴上于总公司物主恰当地与募集资产净数的仔细考虑除号这次发行后总家畜计算)

9、发行后每股进项: 元/股(以 2013 年度经审计的推演非惯常利弊得失后的净创利润除号这次发行后总家畜计算)(二)发行前股票赞成者所持家畜的社交活动限度局限和志愿地锁定的无怨接受报价

公司有意义的事物利益股票赞成者康跃投资无怨接受报价:自康月科学与技术份头等有议论余地的发行上市之日起三十六月内,本公司不让或许付托对立面经营本公司赞成的康月科学与技术家畜,也不能不康月科学与技术回购本公司所赞成的该参加家畜;所持康月科学与技术份在锁定平息后两年内减持的,其贬值审视实足发行价钱。;康月科学与技术上市后 6 个月内如康月科学与技术份延续 20 个市日的解决均少于发行价,或在6个月完毕的市集,解决较低。,本公司赞成康月科学与技术份的锁定期限自动手枪延伸无论如何 6 个月。

公司股票赞成者、盛泰新力、九州令人愉快的无怨接受报价:自康月科学与技术份头等有议论余地的发行上市之日起打月内,本公司不让或许付托对立面经营本公司赞成的康月科学与技术家畜,也不能不康月科学与技术回购本公司所赞成的该参加家畜。

公司现实把持人、董事长郭锡禄无怨接受报价:自康月科学与技术份上市之日起三十六月内,自己不让或许付托对立面经营自己经过康跃投资赞成的康月科学与技术家畜,也不能不康月科学与技术回购该参加康月科学与技术家畜。更锁时限,自己在供职康月科学与技术董事、监事、上级干练的人的承包或承包,每年让的康月科学与技术家畜不超越自己临期整齐的或二手的赞成康月科学与技术家畜总计达的百分之二十五个人组成的橄榄球队;如在康月科学与技术份上市之日起六月内申报离任的,自申报离任之日起十八个月内不让自己临期整齐的或二手的赞成的康月科学与技术家畜;如在康月科学与技术份上市之日起第七个一组月至第打月暗中申报离任的,自申报离任之日起打月内不让自己临期整齐的或二手的赞成的康月科学与技术家畜;如在康月科学与技术份上市之日起第打月后申报离任的,自申报离任之日起六月内不让自己临期整齐的或二手的赞成的康月科学与技术家畜;所持份在锁定平息后两年内减持的,其贬值审视实足发行价钱。。在康月科学与技术上市后 6 个月内如康月科学与技术份延续 20 个市日的解决均少于发行价,或在6个月完毕的市集,解决较低。,自己整齐的或二手的赞成的康月科学与技术份的锁定期限自动手枪延伸无论如何 6 个月。

公司现实把持人郭锡禄之弟郭锡文无怨接受报价:自康月科学与技术份上市之日起三十六月内,自己不让或许付托对立面经营自己经过康跃投资赞成的康月科学与技术家畜,也不能不康月科学与技术回购该参加康月科学与技术家畜;所持份在锁定平息后两年内减持的,其贬值审视实足发行价钱。。在康月科学与技术上市后 6 个月内如康月科学与技术份延续20 个市日的解决均少于发行价,或在6个月完毕的市集,解决较低。,自己整齐的或二手的赞成的康月科学与技术份的锁定期限自动手枪延伸无论如何 6 个月;除是你这么说的嘛!限度局期限外,我sharelock打拍子将死板的因与现实把持、郭希璐主席的家畜的无怨接受报价的给予帮助。

赞成康跃投资股权的公司董事杨恒兴、晋于洋、郭伦海,掌管郭宗丽、郭伦吉,上级干练的人王航、郑树峰等无怨接受报价:自康月科学与技术份上市之日起三十六月内,自己不让或许付托对立面经营自己经过康跃投资赞成的康月科学与技术家畜,也不能不康月科学与技术回购该参加康月科学与技术家畜。除是你这么说的嘛!限度局期限外,自己在供职康月科学与技术董事、监事、上级干练的人的承包或承包,每年让康月科学与技术家畜不超越临期自己已整齐的或二手的赞成的康月科学与技术家畜总计达的百分之二十五个人组成的橄榄球队;如在康月科学与技术份上市之日起六月内申报离任的,自申报离任之日起十八个月内不让自己整齐的赞成的康月科学与技术家畜;如在康月科学与技术份上市之日起第七个一组月至第打月暗中申报离任的,自申报离任之日起打月内不让自己整齐的赞成的康月科学与技术家畜;如在康月科学与技术份上市之日起第打月后申报离任的,自申报离任之日起六月内不让自己整齐的或二手的赞成的康月科学与技术家畜;自己所持份在锁定平息后两年内减持的,其贬值审视实足发行价钱。。在康月科学与技术上市后 6 个月内如康月科学与技术份延续 20 个市日的解决均少于发行价,或在6个月完毕的市集,解决较低。,自己整齐的或二手的赞成的康月科学与技术份的锁定期限自动手枪延伸无论如何 6 个月。

公司对立面董事、监事及上级经营人事部门无怨接受报价:自己在供职康月科学与技术董事、监事、上级干练的人的承包或承包,每年让康月科学与技术家畜不超越临期自己已整齐的或二手的赞成的康月科学与技术家畜总计达的百分之二十五个人组成的橄榄球队;如在康月科学与技术份上市之日起六月内申报离任的,自申报离任之日起十八个月内不让自己整齐的赞成的康月科学与技术家畜;如在康月科学与技术份上市之日起第七个一组月至第打月暗中申报离任的,自申报离任之日起打月内不让自己整齐的赞成的康月科学与技术家畜;如在康月科学与技术份上市之日起第打月后申报离任的,自申报离任之日起六月内不让自己整齐的或二手的赞成的康月科学与技术家畜。三、本公司服从上市合格证书的阐明,上市合格证书评注

发行人份上市适合《保密的法》和《深圳保密的市所创业板份上市章程》规则的上市合格证书:

1、份发行自找麻烦通用证监会称赞。,并已有议论余地的宣布。

2、发行人发行后的总家畜为6。,667万股,每股1元,超越3人民币,000万元

3、这样有议论余地的发行的份总共是1。,667万股,发行人使筋疲力尽后的总家畜数的25%

4、本有议论余地的发行后发行人的总人数为29。,123 人,实足200人

5、发行人在过来三年中缺勤有意义的事物不平整。,财务奖学金获得者使知晓无虚伪记载

6、深圳保密的市所所需的对立面合格证书。四、对可能性引起F的保举机构的描述方式

保举机构缺勤顺风的境遇可能性发生

1、发起人或其有意义的事物利益股票赞成者、现实把持人、要紧的东西赞成发行人或有意义的事物利益股票赞成者。、现实把持人、要紧党的家畜条款

2、发行人或有意义的事物利益股票赞成者、现实把持人、要紧相干方赞成发起人或其有意义的事物利益股票赞成者、现实把持人、要紧党的家畜条款

3、保举继任者及其匹偶,董事、监事、上级经营人事部门从事发行人的恰当地。、在出版者的境遇下

4、保举机构的有意义的事物利益股票赞成者、现实把持人、要紧的股票赞成者和发行人有意义的事物利益股票赞成者、现实把持人、要紧每侧共有的想要抵押品或融资

5、发起人与发行人暗中的对立面相干。五、要紧的是因规则的机构无怨接受报价

(1)保举机构为发行人。,以下无怨接受报价已在提议发行

1、有完全说辞确信发行人适合金科玉律及柴纳证监会涉及保密的发行并在创业板上市的相互关系规则;

2、有完全的说辞信任,缺勤误审的记载。、给错误的劝告性的提到或有意义的事物脱漏。

3、有完全说辞确信发行人及其董事在自找麻烦排成一行行走和人当播音员材料中表达反对的说辞的条件完全有理;

4、有完全说辞确信自找麻烦排成一行行走和人当播音员材料与保密的满足需要机构宣布的反对的说辞不存在物质性不符合;

5、主办单位的刻苦的代表和涉及人事部门,军人考察对发行人的自找麻烦排成一行行走和人当播音员、谨慎核对

6、缺勤虚伪记载涉及瘦小的少女的对立面排成一行行走、给错误的劝告性的提到或有意义的事物脱漏。

7、发行人想要的专业满足需要及专业反对的说辞。、行政规章、柴纳证监会次要法规

8、志愿地无怨接受柴纳证监会按照《保密的发行上市保举事情经营办法》采用的接管办法;

9、柴纳证监会规则的对立面事项。。

(二)机构的马夫志愿地因条例,继续监视发行人从DA给予帮助规范管理。、荣誉无怨接受报价、人当播音员和对立面任务。

(三)代劳服从法度、就马夫防护上市柴纳证监会的规则和条例,无怨接受保密的市所人身自由经营。六、公司延续监视打拍子的任务惠顾

事项                                    任务惠顾

(一)继续督导事项         在这次发行份上市当年的剩余时间及其后三个完好无损奖学金获得者年

对发行人的延续监视

1、督导发行人无效给予帮助并    激化发行人死板的给予帮助柴纳证监会相互关系规则的认识,因就

加难以对付的股票赞成者阻挠、就股票上市的公司暗中使更叠发生的现实把持的某一成绩

人、对立面相互关系机构不平整的关照头脑,治疗发行人等同于、进行相互关系社会事业机构;与发行人

发行人资源零碎使成为时限人沟通,确保发起人协会与发行人市。

知道权,继续关怀发行人相相干统的进行

人当播音员任务

2、监视发行人因公司条例无效给予帮助、对股票上市的公司管理条例和规则的方式,

完成时阻挠高管人事部门应用职     治疗和督导发行人无效给予帮助齐头并进一步完成时内部的把持社会事业机构;与发

使成为行人人交流机制,对发行人相互关系社会事业机构的继续关怀

内把持度                   行境遇及实行人人当播音员任务

3、发行人无效给予帮助和监视发行人幸免和缩减,条件相干市是发行人

完成时市日常持平运转保证,监视发行人按照公司条例的规则、

章程的服从,于是相互关系市的相互关系规则的给予帮助境遇,次要相干市发起人

市反对的说辞代劳将是持平的。、孤独道德标准述评

4、接管发行人实行人沟通机制。,催促发行人对人当播音员符合

评价任务,经过人事部门人当播音员人当播音员审察规则,即时审察发行人的人当播音员

并向证监会、保密的市所关系到的对立面排成一行行走

5、继续关怀发行人募集资    督导发行人因《募集资产经营办法》经营和运用募集资产;

黄金专卖店、时限后面的投资又,心得公关贷款费率,经过发行人董事会、股票赞成者大

给予帮助和对立面无怨接受报价,发行人筹资又的进行、换衣服反对的说辞

6、继续关怀发行报酬对立面    督导发行人服从《公司条例》及《就股票上市的公司为对立面想要担

想要防护和对立面事项,就创作的题材的创作的题材成绩的关照的规则

(二)保举拟定议定书对保举机构   有权想要发行人因保密的发行上市保举涉及规则和保举拟定议定书

的恰当地、为了意识到继续的监视和税收拟定议定书的方式,即时关照与保举机构任务涉及的人;

对立面次要的条约,保举人有完全说辞确信发行人可能性有非法行动。

和对立面不妥行动,催促发行人在期限内宣布结算单并让步重新调整,传记

沉重地的,向柴纳保密的监视经营委任、深圳保密的市所、空隙保密的监视经营局的使知晓

因柴纳保密的监视经营委任、深圳保密的市所人当播音员社会事业机构,对发行人

就违背法度事项的有议论余地的结算单

(三)发行人和对立面培养基机   发行人及其高管人事部门于是为发行人这次发行与上市想要专业

构与赞助者联合工作行保举     满足需要的各培养基机构及其署名人事部门将全力支援、与赞助者联合工作

涉及关税使和谐一致,为提议W想要基本要素的合格证书和悠闲地,

还按照法度规则和对立面次要法规。,承当有重大意义的的税收;马夫机

与发行和上市涉及的培养基机构及其署名

人事部门所流出的专业反对的说辞存有音义时,可以与代劳联合工作。

商,并可能性想要它解说或排放七的根底。、提案人的接触人和涉及SP的代表、电话系统和对立面符合中数

保举机构(主承销品销售商):柴纳长城计算机集团公司保密的家畜有穷的公司。

法定代劳人:黄耀华

居住:深圳福田区深南京大学道 6008 号深圳经济特区报业大厦 16-17 楼

保举继任者:紫红色的、锦鹏石

电话系统:021-61680341

021-61680336电报传真:八、保举机构以为该当阐明的对立面事项。

缺勤什么要解说的了。。九、保举机构对份上市的提议

我公司以为康月科学与技术自找麻烦其份上市适合《中华人民共和国公司条例》、《中华人民共和国保密的法》及《深圳保密的市所创业板份上市章程》等涉及规则,该份有在深圳份市集的创业板上市的合格证书。。我公司赞成使从事康月科学与技术这次发行上市的保举机构,在深圳保密的市所马夫其份,涉及保举机构的税收。

请予称赞。这页上缺勤角色。,为《柴纳长城计算机集团公司保密的有穷的税收公司就康月科学与技术家畜有穷的效用上市保举书》之药的用法说明页)

发起人的署名

黄   梅                 锦鹏石

保举机构法定代劳人署名

黄耀华

保举机构关防:柴纳长城计算机集团公司保密的家畜有穷的公司

年       月   日

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